Wisegeek o que é o comércio quantitativo

WiseGEEK: O que é o comércio quantitativo?

A negociação quantitativa é uma estratégia de investimento técnico nos mercados financeiros que se baseia em fórmulas matemáticas e cálculos para reconhecer oportunidades. Empregado por muitos hedge funds avançados e alguns fundos mútuos. O comércio quantitativo tira grande parte do elemento humano das decisões de investimento. É uma alternativa ao comércio qualitativo, que é uma técnica de investimento baseada na visão e na análise dos especialistas financeiros.

Uma estratégia de negociação quantitativa usa programas de computador e planilhas para rastrear padrões ou tendências no comportamento comercial. As tendências são descobertas com base no preço de um título e no volume ou frequência com que são negociadas. Títulos como ações tendem a negociar em ciclos ascendentes e descendentes. Um método quantitativo procura capitalizar essas tendências.

Por exemplo, ao separar os padrões de tendência, como quando uma ação está demonstrando uma tendência versus quando ela não parece estar sendo negociada com base em qualquer comportamento de tendência, os padrões desse estoque são detectados. Quando o preço começa a mostrar sinais de entrar em um período de tendência baseado em padrões históricos, uma oportunidade de investimento pode estar à frente. Um conselheiro de investimento pode decidir entrar nessa posição de negociação a tempo de lucrar com essa tendência.

Existem várias características distintivas que separam o comércio quantitativo de uma estratégia qualitativa. O objetivo por trás de uma estratégia quantitativa é descobrir oportunidades de investimento em títulos subjacentes, incluindo ações e títulos, além de identificar os ativos que estão sobrevalorizados. Esses fatores levariam um consultor de investimentos a tomar decisões de compra e venda nos mercados financeiros.

Técnicas de investimento quantitativo também são projetadas para avaliar e gerenciar diferentes exposições de risco em uma carteira. Às vezes, há comportamentos sutis em uma segurança financeira que pode ser ignorada pelo olho humano. Ao confiar em fórmulas matemáticas, um consultor de investimentos pode ser mais capaz de identificar desequilíbrios ou vulnerabilidades em uma carteira que poderia levar a perdas potenciais se deixado sem resposta.

Há benefícios de custo ligados à negociação quantitativa. Os conselheiros de investimento muitas vezes diversificam em vários títulos em diferentes regiões. Um estilo de negociação quantitativo é projetado para reduzir o custo de compra e venda de muitos títulos em várias transações, simplificando esses comércios.

Embora o investimento quantitativo seja impulsionado em grande parte por software de computador, existe um elemento humano necessário. Analistas financeiros ainda devem realizar pesquisas científicas sobre técnicas de investimento, algo em que o investimento qualitativo é baseado. No entanto, um gerente de investimento quantitativo normalmente depende menos de uma recomendação humana e avaliação de títulos de investimento e mais em fórmulas computadorizadas.